“Optiks fue clave asesorándonos en estrategias financieras avanzadas que impulsaron nuestro negocio.”
Sebastián RualesCEO, BIA01
Levantamiento de capital en México
Dejamos tu empresa lista para inversionistas antes de la primera reunión y te asesoramos hasta el term sheet y el cierre, sea una Serie A o una ronda de crecimiento. Las scaleups mexicanas levantan con fondos locales, regionales y de EE. UU.; para estos últimos, los números se presentan en dólares aunque la operación sea en pesos.
Qué recibes: modelo financiero de tres a cinco años, data room para el due diligence, narrativa para inversionistas, valoración y estructura de la ronda, mapa de inversionistas por etapa, sector y geografía, y revisión del term sheet. De la primera llamada al term sheet firmado pasan unas 20 semanas; depende de qué tan listos estén tus números.
Entregables
Ver Levantar capital →- Modelo financiero
- Data room
- Narrativa para inversionistas
- Valoración y estructura de la ronda
- Mapa de inversionistas
- Revisión del term sheet
PARTICIPACIÓN POR RONDAILUSTRATIVO
HoyFundadores 62%
Tras la Serie AFundadores 50%
Tras la Serie BFundadores 41%
FundadoresInversionistasPool de opciones
PRE-MONEYUS$40M
TAMAÑO RONDAUS$10M
DILUCIÓN20%
02
Levantar deuda en México: venture debt y crédito
Si tu empresa ya genera ingresos con flujos predecibles, no toda necesidad de capital pide una nueva ronda. Dimensionamos, estructuramos y negociamos deuda que se ajusta a tu ciclo de caja: venture debt, líneas de crédito y capital de trabajo, para financiar inventario, cartera o un libro de crédito sin ceder más participación de la necesaria.
Según tu perfil, el mapa de prestamistas incluye bancos, fondos de venture debt y crédito privado de México, de la región y de EE. UU. Comparamos tasa, plazo, warrants y covenants lado a lado. Del análisis de capacidad a los fondos pasan unas 12 semanas.
Entregables
Ver Levantar deuda →- Análisis de capacidad de deuda
- Modelo de caja y covenants
- Mapa de prestamistas
- Comparación de términos
- Revisión de términos
- Seguimiento post-cierre
CAPACIDAD DE DEUDA VS. FLUJO DE CAJAILUSTRATIVO
SERVICIO DE DEUDA
T1Flujo de caja operativo por trimestreT8
CAPACIDADUS$6.5M
DSCR1.8x
PLAZO36 meses
03
Vender tu empresa tech en México
Si un comprador te contactó, piensas vender en uno o dos años o quieres saber cuánto vale tu empresa, empezamos por la valoración: DCF, empresas comparables y transacciones precedentes. Luego preparamos la empresa, armamos el mapa de compradores estratégicos y financieros en México, la región y fuera de ella, y te acompañamos en la negociación de la LOI y el SPA hasta el cierre.
Si tu empresa es una fintech autorizada por la CNBV bajo la Ley Fintech, o tiene otra licencia financiera, el comprador va a revisar ese frente desde el principio, así que el proceso lo prepara antes del due diligence. Un proceso de venta competitivo toma unos 6 meses.
Entregables
Ver Vender tu empresa tech →- Rango de valoración
- Equity story y teaser
- Mapa de compradores
- Gestión del proceso
- Negociación de LOI y SPA
- Preparación para el due diligence
RANGO DE VALORACIÓN POR MÉTODOILUSTRATIVO
Empresas comparables
Transacciones precedentes
DCF
Nuestro rango negociado
US$30MOferta US$50MUS$75M
RANGOUS$42–62M
OFERTAUS$50M
COMPRADORES35 mapeados
04
CFO externo (fractional CFO) y FP&A en México
Cuando el cierre mensual tarda demasiado o el consejo pide números que armas a mano, operamos la función financiera con tu equipo: cierre y reporte mensual, presupuesto y forecast, dashboard de KPIs, paquete para el consejo, pricing y asignación de capital, y sesiones periódicas con un CFO senior. Para muchas empresas reemplaza a un CFO de tiempo completo hasta que el negocio necesita uno interno; para otras, le suma capacidad al CFO que ya tienen.
Si operas con varias entidades o países (por ejemplo, México y Colombia, o una matriz en EE. UU.), las consolidamos en un solo paquete mensual. Trabajamos con NetSuite, QuickBooks, Odoo y otros ERP. El proceso queda montado en los primeros 90 días.
Entregables
Ver Estrategias internas de capital →- Cierre y reporte mensual
- Presupuesto y forecast
- Dashboard de KPIs
- Paquete de junta
- Pricing y asignación de capital
- Sesiones estratégicas
REPORTE MENSUAL · US$MILUSTRATIVO
INGRESOS4.82+6.1% vs. ppto.
EBITDA0.61margen 12.7%
CAJA7.4019 meses de runway
PENDIENTES3por revisar
CIERRE6 días
ENTIDADES4
PAQUETE JUNTAMensual
Lo que dicen los fundadores
Sebastián RualesCEO, BIA
“El profundo conocimiento de Optiks en estrategias financieras avanzadas tuvo un impacto significativo en el crecimiento y el éxito de nuestra startup.”
José GedeonCEO, Cobre
“Gracias a Optiks, navegamos estrategias financieras complejas con facilidad y logramos resultados notables.”
Stephanie GómezCEO, BacuEn la prensa: Bacu levantó una ronda semilla de US$6 millones (Forbes Colombia, marzo de 2023).
“Optiks nos dio la experiencia clave que necesitábamos para aprovechar soluciones financieras sofisticadas, y nos ayudó a crecer con estrategias rápidas y fáciles de implementar.”
Javier AldapeCEO, KrediEn la prensa: Kredi levantó poco más de US$2 millones (Forbes México, marzo de 2021).
“La asesoría y la experiencia técnica de Optiks han sido fundamentales para diseñar estrategias de crecimiento efectivas. Los recomiendo para startups y scaleups que buscan una planeación financiera sofisticada para acelerar su crecimiento.”
Sebastián PozoHead of Finance, SolventoLos clientes de Optiks tienen el respaldo de inversionistas como SoftBank, Tiger Global, DST Global, QED Investors y Kaszek.
¿Tu empresa opera también en Colombia? Asesoría de capital en Colombia →
FAQ
Preguntas frecuentes
¿Qué firmas asesoran a scaleups en México para levantar capital o vender la empresa?
Optiks es una de ellas. Desde su oficina en Monterrey asesora a scaleups de tecnología con más de US$5M en ingresos en levantamiento de capital y deuda, venta de la empresa y CFO externo. Entre sus clientes en México está Kredi.
¿Qué es un CFO externo (fractional CFO) y cuándo lo necesita una scaleup?
Es un CFO senior que trabaja con la empresa a tiempo parcial, sin una contratación de tiempo completo. Tiene sentido cuando el cierre mensual se alarga, el consejo pide números que se arman a mano o la empresa abre nuevas entidades o países.
¿Qué es la venture debt y cuándo conviene más que una ronda de capital?
Es deuda para empresas de tecnología en crecimiento, que suele incluir warrants. En México la ofrecen fondos de venture debt, áreas especializadas de algunos bancos y proveedores de crédito privado. Conviene cuando hay ingresos predecibles y el capital se necesita para crecer, financiar cartera o inventario, o extender el runway sin diluirse de más.
¿Cómo se prepara una scaleup mexicana para un levantamiento de capital con fondos de EE. UU.?
Con tiempo: idealmente de tres a seis meses antes de reunirse con inversionistas. Los fondos de EE. UU. revisan un modelo financiero coherente con las métricas, cohortes y unit economics, un data room ordenado y una historia construida sobre los números, todo en dólares.
¿Cómo se vende una empresa tech en México y quién la compra?
Con un proceso competitivo: valoración, materiales y data room, acercamiento confidencial a compradores que firman un acuerdo de confidencialidad, ofertas, negociación, due diligence y cierre, en unos 6 meses. Los compradores pueden ser estratégicos (empresas del sector, en México o fuera) o financieros (fondos), de la región, de EE. UU. o de otros mercados.
¿Con qué empresas trabaja Optiks?
Con empresas de tecnología con más de US$5M en ingresos, en especial fintech y SaaS, que preparan una ronda, una línea de deuda, una venta o un área financiera más sólida.
¿Optiks tiene oficina en México?
Sí, en Monterrey (IOS Offices Arboleda, San Pedro Garza García). Desde ahí atiende empresas en todo México, como Ciudad de México o Guadalajara, además de Colombia, el resto de Latinoamérica y Estados Unidos.
¿Ustedes levantan el capital por nosotros?
No. Preparamos tu empresa y te asesoramos durante el proceso. Las conversaciones y los acuerdos con inversionistas son tuyos: Optiks no actúa como intermediario de valores y no ofrece ni vende valores.